主な論点
このレポートの要点
デスクは AI と 配分 を優先すべきです。明示的な根拠を伴って最新のリサーチパケット全体で繰り返されているテーマがこの二つだけだからです。
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1 件の出典
AI インフラ需要がなおオープンを支えています
Goldman Sachs keeps memory and accelerator suppliers at the top of the stack as cloud capex stays firm into the March check-in.
- Goldman Sachs Global Investment Research: HBM pricing still points to second-half upside
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配分の言葉がデスクのリスク予算を決めています
Morgan Stanley says higher-for-longer rates are not a reason to abandon cyclicals, but they do force portfolios back toward balance-sheet quality.
- Morgan Stanley Research: Allocation tone still favors funded quality over speculative beta
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1 件の出典
HBM 価格はなお最も明確なサプライチェーンシグナルです
Goldman Sachs keeps memory and accelerator suppliers at the top of the stack as cloud capex stays firm into the March check-in.
- Goldman Sachs Global Investment Research: HBM pricing still points to second-half upside